Pearl Diver Kredi Şirketi Her Biri 20 Dolardan 2,2 Milyon Hissenin İlk Halka Arzını Başlatıyor
Pearl Diver Credit Company Inc. (PDCC) (“Şirket”) bugün halka ilk hisse senedi satışını başlattığını duyurdu. Şirket, 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası tarafından düzenlenen kapalı uçlu bir fon olarak New York Borsası ‘nda “PDCC” sembolüyle işlem görecek ve yatırımcılardan elde ettiği parayı, teminatlandırılmış kredi yükümlülüklerinde (CLO’lar) öz sermaye payları satın alarak çeşitli birinci el ABD kurumsal kredi koleksiyonları oluşturmak için kullanmayı planlıyor. PDCC, her biri 20 $ fiyattan 2.2 milyon hisse satarak 44 milyon $ toplamayı hedeflemektedir.
Şirket, hisse senedi satışını kolaylaştırmaktan sorumlu finans kuruluşlarına, ortaya çıkması halinde fazla talebi yönetmek için 330.000 adet adi hisse senedi daha satın almaları için 45 günlük bir seçenek sunmuştur. Şirketin mali danışmanı Pearl Diver Capital LLP (“Pearl Diver Capital”) veya ilgili kuruluşları, halka yapılacak bu ilk hisse senedi satışında hisse senedi satış komisyonunun tamamını ve Şirketin kurulması ve bu hisse senedi satışıyla ilgili tüm masrafları ödeyecektir.
Halka ilk hisse satışından sonra ve finans kuruluşlarının tercihlerini ek hisse satın almak için kullanmadıkları varsayıldığında, Şirketin borçlardan sonraki toplam varlık değeri 129,3 milyon dolar olacaktır. Şirket, profesyonel mali danışmanlara, aile servet yönetim ofislerine ve önemli ve çok önemli servete sahip bireylere hitap eden diğer hizmetlere, şimdiye kadar çoğunlukla emeklilik fonları, yardım fonları ve diğer büyük ölçekli yatırımcılar gibi büyük kuruluşların kullanabildiği gelişmiş, alternatif borç para verme stratejilerine yatırım yapma şansı sunacaktır.
Pearl Diver Capital, New York ve Londra’da ofisleri bulunan, alternatif borç verme stratejileri konusunda uzmanlaşmış bağımsız bir şirkettir. Şirketin dış finansal danışmanı olarak hizmet verecektir.
Pearl Diver Capital‘in CEO’su ve Yönetici Ortağı Indranil (Neil) Basu, “Uzun yıllardır büyük kurumsal yatırımcılara sürekli olarak bir dizi cazip avantaj sunan alternatif borç verme piyasasına daha geniş bir yatırımcı yelpazesinin fon ayırması için en uygun zamanın şimdi olduğuna inanıyoruz” dedi. “PDCC’yi New York Borsası ‘na tanıtmak, araştırma, veri analizi ve analitik ekiplerimize önemli yatırımlar yaptığımız ve CLO’lar için özel pazarda lider bir konum oluşturduğumuz bir dönemin ardından şirketimizin büyümesindeki bir sonraki adımdır.”
Kingswood Capital Partners, LLC hisse satışının tek koordinatörüdür.
Şirketin adi hisse senetlerinin 18 Temmuz 2024 tarihinde New York Borsası ‘nda “PDCC” sembolü ile işlem görmeye başlaması beklenmektedir. Hisse satışının, tüm standart sonuçlandırma koşullarının yerine getirilmesi halinde 19 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
Potansiyel yatırımcılar, yatırım yapmadan önce Şirket’in yatırım hedeflerini, ilgili riskleri ve tüm maliyetleri dikkatle değerlendirmelidir. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ‘na (“SEC“) sunulan izahnamenin ilk versiyonu bu bilgileri içermektedir ve yatırım kararı vermeden önce dikkatle incelenmelidir. İzahnamenin ilk versiyonunda ve bu basın bülteninde yer alan detaylar ön hazırlık niteliğindedir ve değişikliğe tabidir. Ne izahnamenin ilk versiyonu ne de bu basın bülteni, bu menkul kıymetleri satma teklifi veya bu tür bir teklif veya satışın yetkili olmadığı herhangi bir yargı alanında bu menkul kıymetler için satın alma teklifi talebi olarak tasarlanmamıştır.
Bu menkul kıymetlere ilişkin yasal belgeler SEC‘e sunulmuş ve SEC tarafından onaylanmıştır. İlk izahnamenin (ve mevcut olduğunda nihai izahnamenin) kopyaları 126 East 56th Street, Suite 22S, New York, NY 10022 adresinde bulunan Kingswood Capital Partners, LLC‘den veya 212-487-1080 numaralı telefondan talep edilebilir. Bu belgelere ayrıca SEC’in www.sec.gov adresindeki web sitesinde yer alan EDGAR veritabanı ziyaret edilerek de erişilebilir.
Bu makale AI yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından kontrol edilmiştir. Daha fazla bilgi için Hüküm ve Koşullarımıza bakınız.
